
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi Multimédia - Internet - SSII
Les Villages Vovéens, 28, Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire
La société WIZBII recherche pour le CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE , un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en CDI 35H
Vos missions :
-Gérer, animer et développer un portefeuille de clients haut de gamme :
-Participer activement à la fidélisation de la clientèle ; rencontrer tous ses clients,
-Organiser la conquête ciblée de nouveaux clients à potentiel haut de gamme,
-Diagnostiquer les besoins des clients et prospects,
-Proposer une offre adaptée, spécialisée et différenciante de produits et services haut de gamme en apportant un conseil d'expert,
-Veiller à la qualité de service, la sécurité, la maitrise du risque dans le respect des délégations confiées, en intégrant les aspects réglementaires et de conformité,
-Assurer l'appui aux autres métiers du groupe d'agences en apportant son expertise, en particulier sur la partie privée des professionnels,
-Gérer les événements commerciaux de la vie du client et traiter le risque du portefeuille,
-Etre à l'écoute des informations permettant de connaitre son fonds de commerce et son environnement : recommandation et référencement.
Les entretiens pour le poste se dérouleront à l'occasion d'une session de recrutement[...]